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考試證照、科學科普
光碟詳情
商品編號：
DCT4166
商品名稱：
2019年 投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理) 出版公司:千華數位文化 作者:周大宇 類型:考試證照-證照考試 PDF電子書 繁體中文版
語系版本：
PDF電子書 繁體中文版
運行平台：
PDF電子書,沒有任何平台限制,終身使用
更新日期：
2026-05-01
光碟片數：
1片CD光碟
銷售價格：
$100元
熱門標籤：
投資學概要
債券與證券之評價分析
投資組合管理
千華數位文化
周大宇
考試證照
證照考試
2019年 投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理) 出版公司:千華數位文化 作者:周大宇 類型:考試證照-證照考試 PDF電子書 繁體中文版
圖片說明:
內容說明:
商品資料
作者：周大宇
出版社：千華數位文化
出版年：2019
課程類型：考試證照>證照考試
檔案格式：PDF
ISBN：9789864877751
書籍簡介
◎保險業務員必備重要證照之一，不可忽視！
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述可知，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！
◎金融模組可依循，彈性大，可視自身狀況選擇報考類組！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。
由於第二類組僅須加考第一科之內容，而現行由保險事業發展中心所出版之《投資型保險商品-業務員訓練教材》與《投資型保險商品-業務員資格測驗參考試題》是針對第一與第二類組所編寫，如具有第二類組資格的你，僅需報考第一科內容。有鑑於此，千華特聘名師，為即將報考第二類組的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依內容不同分門別類編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在每個重點後面，均附有相關的「牛刀小試」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。另外在讀完章節，本書在各章節後面，均附有大範圍的「精選試題」，除了有助於了解自己對該章節的了解度外，更有助於了解最近年的命題重點。
作者簡介
作者簡介
周大宇∕千華名師
投資型保險第一科(含投資型保險商品概要、金融體系概述)
投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理)
章節
本科高分準備方法(第III頁)
參考資料(第IV頁)
PART 1 重點整理(第1頁)
第1章 貨幣的時間價值(第1頁)
第2章 如何進行債券評價？(第27頁)
第3章 如何進行證券評價？(第63頁)
第4章 風險、報酬與投資組合(第91頁)
第5章 資本資產定價模式(第119頁)
第6章 各類投資工具的介紹(第154頁)
PART 2 模擬試題與解析(第185頁)
第1回(第185頁)
第2回(第198頁)
第3回(第211頁)
第4回(第223頁)
第5回(第236頁)
附錄(第249頁)
表一 複利終值利率因子(第249頁)
表二 複利現值利率因子表(第251頁)
表三 年金終值利率因子表(第253頁)
表四 年金現值利率因子表(第255頁)
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