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| 商品編號： | DUC0003 | |
| 商品名稱： | 9比1線上課程 2020 保險課稅養成實戰 一堂課抓住高資產客戶訂單 講師:封昌宏 影音教學 中文發音 繁體中文版(DVD版) | | | 語系版本： | 中文發音 繁體中文版 | |
| 運行平台： | 官方原版畫質MP4檔,沒有任何平台限制,終身使用 | |
| 更新日期： | 2026-01-01 | |
| 光碟片數： | 1片DVD光碟 | |
| 銷售價格： | $350元 | |
| 熱門標籤： | 9比1線上課程
保險課稅養成實戰
封昌宏
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9比1線上課程 2020 保險課稅養成實戰 一堂課抓住高資產客戶訂單 講師:封昌宏 影音教學 中文發音 繁體中文版(DVD版)
這堂課我會學到
以保險契約預留稅源
以保險契約分配財產
如何安排要保人、被保險人及受益人
評估保險契約被課稅的風險
為企業規劃退休留才的保單
課前資訊
學員上課前需具備哪些軟、硬體設備或常識
順暢的網路環境
對保險法有基本的認識
對所得稅法有基本的認識
對遺產及贈與稅法有基本的認識
對所得基本稅額條例有基本的認識
課程適合對象
保險業務人員
銀行理財專員
會計師、律師、記帳士、地政士
高資產者有資產傳承需求者
己買很多保單或正想要買保單的人
課程介紹
律師、會計師、記帳士、地政士、保險人員，是經常會遇到客戶詢問有關保險稅務問題的財富管理人員，此課程可讓學員了解保險契約與稅法的實務運用，使學術理論與實務運作接軌，是業界奪得業績的最佳利器。
取得通往高資產客戶的經營之鑰
從 2002 年起的遺產稅實質課稅原則，到 2006 年的所得基本稅額條例上路後，要保人與受益人不同人的保險給付課稅爭議不斷。加上保險商品推陳出新，稅法追不上保險商品的變更，更加深了保險課稅的爭議。
現今保險課稅的爭議不斷延燒，導致保險規劃複雜度與難度大幅提高，但保險仍是高資產客戶做為傳承規劃時無法被取代的金融工具之一。所以，只有做好準備的金融保險從業人員，才有機會替高資產客戶做好正確又專業的保險稅務規劃，當然也就更容易取得客戶的信任與依賴，漂亮地贏得高額保單，創造業績高峰。
保險人員為客戶降低稅務風險的課程
由於保險與稅法各屬於不同的專業領域，懂保險法者通常不懂稅法，因此在市面上的書籍或是課程中，較少談到保險課稅實務的問題，或是有資訊上的偏誤。也因為稅法具有高度的繁雜性，在訂立保險契約時若有所疏忽，未來很可能遭到國稅局查核補稅並加罰的下場。
為了協助保險從業人員，以及社會大眾能更清楚的瞭解各項稅務風險，封昌宏老師將在本課程以更詳細、更實務的方式，仔細解析保險契約的稅務風險，讓買保險者可預先做好規劃，避免訂立錯誤的保險契約，減少不必要的課稅風險。
獨一無二的實務經驗課程
封昌宏老師的法稅學養深厚，是極少數有產官學三方實務經驗的保險稅務權威。老師在國稅局從基層稅務服務，到擔任各層級的主管，除了熟稔稅務相關法令外，更瞭解國稅局課稅的實務運作。加上從國稅局退休後，被禮聘到保險公司，提供績優保險業務主管稅務相關法令的顧問諮詢服務，因此深切瞭解保險從業人員拿不到訂單的痛點，以及客戶常遭遇到的保險稅務問題。
為了解決市場龐大需求，封昌宏老師將國稅局及保險公司多年的實務經驗，用最實務的觀點來談保險課稅的問題，打造出目前市場上獨一無二的線上課程，嘉惠更多的金融保險從業人員。
學習市面上最完整的保險課稅課程
保險課稅實務的書籍，通常文字量大，且法律文字艱澀難懂造成讀者無法輕易掌握關鍵重點，而市場上的實體課程授課時數偏短，導致講師無法全面詳實的介紹全貌。因此封昌宏老師製作成最完整的「保險課稅」線上課程，讓學員們一堂課養成保險課稅的實戰能力，輕鬆抓住高資產客戶的訂單。
本課程包括人身保險及財產保險的重要稅務問題，全面解構保險與課稅之間的關聯性，包含人壽保險課稅、年金保險課稅、投資型保險課稅到企業留才保險規劃等實務內容，可使學員具有協助高資產客戶做出正確保險規劃的能力；並減少錯誤、不當的保險規劃導致自身可能的法律風險。
各單元課程學習重點
單元一：?
介紹保險與課稅的關聯性。
保險契約有關的人物、事件、時間會被如何課稅，以及隱含的稅務。
單元二、三：
介紹保險預留稅源及財產分配的功能。
高資產客戶的預留遺產稅稅源及資產分配工具。
單元四：
傳統人壽保險的課稅問題。
探討財政部及國稅局對保單實質課稅的見解。
單元五：
近年的健康與人壽混合型保險與課稅問題。
單元六：
年金保險的課稅問題。
單元七：
投資型保險的課稅問題。
單元八：
企業投保的財產保險課稅問題，如風災、火災等保險。
單元九：
探討以保險為企業留才的工具。
以保單為留財工具的稅務及會計帳務處理。
抓住高資產客戶訂單的實戰能力
了解保險與課稅的關聯性。
協助高資產客戶規劃預留稅源及資產分配。
探討保單實質課稅的實務見解。
辨識要保人、被保險人及受益人不同安排的課稅差異。
評估各類保險契約的稅務風險。
替企業規劃留才保單。
00_課程介紹
001_課程介紹短片.mp4
01_1. 保險與課稅的關係
002_1-1 保險契約可能涉及的稅捐.mp4
003_1-2 保險契約與課稅有關的人.mp4
004_1-3 保險契約的課稅事件.mp4
005_1-4 課稅的機關 - 戶籍所在地國稅局.mp4
006_1-5 保險事件課稅的財產價值.mp4
007_1-6 保險契約課稅總覽.mp4
02_2. 保險預留稅源的規劃
008_2-1 何謂預留稅源.mp4
009_2-2 誰需要預留稅源.mp4
010_2-3 人壽保險與遺產稅的關係.mp4
011_2-4 那一種保單適合預留稅源.mp4
012_2-5 預留稅源保單的類型.mp4
013_2-6 預留稅源保單的注意事項.mp4
03_3. 保險的財產分配功能
014_3-1 財產繼承的流程.mp4
015_3-2 查調財產.mp4
016_3-3 遺產稅申報.mp4
017_3-4 財產分配.mp4
018_3-5 更簡易的財產分配方式.mp4
019_3-6 保險與遺囑分配財產的比較.mp4
04_4. 人壽保險課稅實務 Ｉ
020_4-1 人壽保險的分類.mp4
021_4-2 要保人、被保險人與受益人的安排（一）.mp4
022_4-3 要保人、被保險人與受益人的安排（二）.mp4
023_4-4 要保人、被保險人與受益人的安排（三）.mp4
05_5. 人壽保險課稅實務 Ⅱ
024_5-1 人壽與健保混合的保險（一）.mp4
025_5-2 人壽與健保混合的保險（二）.mp4
026_5-3 人壽與健保混合的保險（三）.mp4
027_5-4 人壽與健保混合的保險（四）.mp4
028_5-5 人壽與健保混合的保險（五）.mp4
06_6. 年金保險課稅實務
029_6-1 年金保險的分類.mp4
030_6-2 年金保險要保人、被保險人與受益人的安排.mp4
031_6-3 年金保險變更要保人的課稅問題.mp4
07_7. 投資型保單課稅實務
032_7-1 投資型保單的架構.mp4
033_7-2 投資型保單的功能.mp4
034_7-3 投資型保單所得稅課稅實務.mp4
035_7-4 投資收益的認定及課稅方式.mp4
036_7-5 投資收益的保險給付.mp4
037_7-6 投資型保單所得稅課稅架構.mp4
038_7-7 投資型保單遺產稅課稅實務.mp4
08_8.企業保險課稅實務 I
039_8-1 財產保險的種類.mp4
040_8-2 財產保險課稅實務.mp4
09_9.企業保險課稅實務 Ⅱ
041_9-1 員工獎酬制度.mp4
042_9-2 留才保單.mp4
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