前導課程(Pre-course)
重要性:基礎知識。
提供金融與數理基礎,為後續主科奠定堅實起點。
準備方式:複習中高級中學代數、統計與機率。
熟悉財務計算器(BA II Plus 或 HP 12C)。
瞭解 CFA 考試架構與出題方式(180題選擇題,約90秒/題)。
重點內容:利率和報酬、複利/折現計算、統計初步概念、機率與條件期望;為後續科目打下量化基礎。
量化分析(Quantitative Methods)
重要性:權重約6–9%,雖數量不如 Ethics,但其內容高度貫穿其他科目(如固定收益、投組、財報)、也是 Level II/III 的基石 。
準備方式:
優先攻Time Value of Money,因為與後續投資估值相連。
有計畫地練習包括假設檢定、迴歸、模擬問題,並多做題目 ─ 理論搭配練題。