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| 商品編號： | DCM5423 | |
| 商品名稱： | 私人銀行與高資產顧問的第一本書, 高資產顧問篇 出版公司:台灣金融研訓院 作者:林玲真、謝萬華 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版 | | | 語系版本： | PDF電子書 繁體中文版 | |
| 運行平台： | PDF電子書,沒有任何平台限制,終身使用 | |
| 更新日期： | 2026-05-01 | |
| 光碟片數： | 1片CD光碟 | |
| 銷售價格： | $100元 | |
| 熱門標籤： | 台灣金融研訓院
林玲真
謝萬華
財經商管
投資理財保險
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私人銀行與高資產顧問的第一本書, 高資產顧問篇 出版公司:台灣金融研訓院 作者:林玲真、謝萬華 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版
商品資料
作者：林玲真, 謝萬華
出版社：台灣金融研訓院
出版年：2019
課程類型：財經商管>投資理財保險
檔案格式：PDF
ISBN：9789863991595
書籍簡介
本書特別邀請曾任職於四大會計師事務所執業會計師謝萬華先生，針對國際CRS、反避稅以及資產傳承主要工具( 黃金特別股) 的內容於第九章節加以說明及補充，提供高資產顧問與高資產人士針對此議題有更多的了解。 全書分為三大篇幅，每篇以三個章節加以詳細說明。第一篇開宗明義介紹高資產顧問師的認識、高資產人士與租稅規劃的關係，以及個人與法人化資產的規劃。第二篇介紹國際控股公司的運用，並以上市櫃公司為例，提供讀者了解公司的股東結構與控股解析，進一步說明海外帳戶與國際資金的規劃。第三篇為因應國際CRS 的規範、反避稅條款，以及家族資產承傳的特別法加以介紹與說明。附錄為洗錢防制法令的規範內容與依循。
作者簡介
作者介紹
林玲真
學歷：
國立中央大學財務金融研究所畢業
經歷：
台灣金融研訓院菁英講座講師
台灣金融研訓院私人銀行業務專案顧問
行政院職訓局税務規劃課程講師
中原大學、醒吾大學講師
中小企業聯合輔導基金會財務顧問師
安信國際資產管理顧問(股)公司副總經理
香港遠策國際財富管理公司顧問
香港安聯資產管理公司協理
萬鑫會計師事務所税務顧問
ING安智證券(股)公司協理
荷蘭銀行財富管理經理
遠東銀行襄理
(金融銀行年資15年、高資產客戶顧問年資8年)
現任：
台灣金融研訓院、職訓局、中原大學講師；中小企業聯合輔導基金會財務顧問師
章節
第一篇︱高資產與顧問規劃(第1頁)- 01 高資產顧問應有之認識(第3頁)
- 02 高資產人士與租稅規劃(第21頁)
- 03 個人資產法人化之規劃(第37頁)
第二篇︱控股公司與國際金融(第51頁)- 04 國際控股公司之規劃與運用(第53頁)
- 05 上市櫃之控股案例解析(第65頁)
- 06 海外帳戶與國際資金之規劃(第91頁)
第三篇︱國際CRS規範、反避稅條款與公司特別法(第103頁)- 07 國際CRS金融帳戶資訊交換共同申報標準之認識(第105頁)
- 08 反避稅條款之實施與控股規劃(第121頁)
- 09 會計師顧問專章(第131頁)
附錄(第153頁)- 《附錄一》洗錢防制法之依循與重要概念(第155頁)
- 《附錄二》洗錢防制法(第157頁)
- 《附錄三》金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法要點說明(第171頁)
- 《附錄四》實際管理處所適用辦法(第174頁)
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