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| 商品編號： | DCM5424 | |
| 商品名稱： | 私人銀行與高資產顧問的第一本書, 私人銀行基礎篇 出版公司:台灣金融研訓院 作者:林玲真 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版 | | | 語系版本： | PDF電子書 繁體中文版 | |
| 運行平台： | PDF電子書,沒有任何平台限制,終身使用 | |
| 更新日期： | 2026-05-01 | |
| 光碟片數： | 1片CD光碟 | |
| 銷售價格： | $100元 | |
| 熱門標籤： | 台灣金融研訓院
林玲真
財經商管
投資理財保險
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私人銀行與高資產顧問的第一本書, 私人銀行基礎篇 出版公司:台灣金融研訓院 作者:林玲真 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版
商品資料
作者：林玲真
出版社：台灣金融研訓院
出版年：2019
課程類型：財經商管>投資理財保險
檔案格式：PDF
ISBN：9789863991588
書籍簡介
私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。
本書共分四章，第一章為財富管理與私人銀行，第二章介紹台灣私人銀行業務，第三章為客戶關係與專業人士，第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。
本書共分上下兩冊，上冊為《私人銀行基礎篇》；下冊為《高資產顧問篇》，下冊內容則著重在專業財務顧問人士於服務高資產客戶時，所運用之規劃工具、稅務規劃及高資產人士資產管理之解決方案介紹等。
本書除可作為從事相關工作領域人員參考之外，亦可做為金融機構之相關業務訓練課程使用，以及大專院校財金、商管系所之參考用書，同時亦可做為高資產人士資產規劃時之運用參考。
章節
第1章 財富管理與私人銀行(第1頁)- 1．認識財富管理市場(第4頁)
- 2．認識私人銀行(第19頁)
- 3．私人銀行與財富管理服務價值鏈(第25頁)
- 4．國內私人銀行業務案例(第28頁)
- 5．外商私人銀行業務案例(第35頁)
第2章 台灣私人銀行業務(第43頁)- 1．台灣之財富管理與私人銀行(第46頁)
- 2．台灣高資產人士之特質(第49頁)
- 3．高資產人士之類型－六大族群(第52頁)
- 4．商品與定價(第62頁)
- 5．通路與業者(第66頁)
- 6．財富管理之相關規定(第73頁)
- 7．台灣私人銀行業者之挑戰(第78頁)
第3章 客戶關係與專業人士(第83頁)- 1．高資產人士之理財需求(第86頁)
- 2．個人、家族與企業之全方位服務(第93頁)
- 3．顧問式行銷與客製化服務(第98頁)
- 4．客戶關係經理(第103頁)
- 5．私人銀行家與專業人士(第107頁)
- 6．職業道德規範與消費者保護(第110頁)
第4章 國際私人銀行業務(第115頁)- 1．國際私人銀行之服務(第118頁)
- 2．家族辦公室(Family Office)(第121頁)
- 3．非營利組織規劃與社會責任(第125頁)
- 4．國際資金之運作(第132頁)
- 5．保險商品與金融創新(第136頁)
- 6．結論(第142頁)
參考資料(第147頁)
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